Nazca Capital adquiere por 28 millones la compañía española Ovelar Merchandising, de soluciones de visual merchandising y promoción del punto de venta

Nazca Capital -gestora de fondos de capital riesgo, para invertir en pequeñas y medianas empresas españolas no cotizadas- ha informado de la adquisición, mediante su Fondo Nazca III, del 100% del capital del principal proveedor de soluciones de visual merchandising y promoción del punto de venta, en gran distribución en España y México. Se trata de la compañía española Ovelar Merchandising. Nazca realizará la adquisición sin financiación bancaria. Fundada por Jesús Ovelar hace 30 años en España como parte del Grupo Ovelar, Ovelar Merchandising, es el principal proveedor de soluciones de ‘visual merchandising’ y promoción del punto de venta para la gran distribución en España y México con una facturación de 26 millones de euros en 2011. NAZCA CAPITAL apoyará al equipo directivo en su objetivo de reforzar su posición de liderazgo en España e impulsará el plan de expansión de OVELAR MERCHANDISING en Latinoamérica, donde ya está presente en México, Colombia y Chile.

Alfonso Sebastián, Director General de Ovelar Merchandising,junto a José Antonio Ovelar en el mercado mexicano, liderará el proyecto con el reto de posicionar a la compañía como el proveedor referente en Latinoamérica, además de los mercados naturales dónde ya es líder indiscutible. Para Sebastián, “la entrada de NAZCA CAPITAL como socio nos asegura la continuidad del proyecto y cultura empresarial de Ovelar Merchandising, y nos permite afrontar con ilusión y optimismo el reto de expandir nuestro modelo de negocio a una zona geográfica de gran crecimiento, como es Latinoamérica” Por su parte, venderán su participación una parte de la familia Ovelar, fundadores de la compañía, y el fondo Tandem Capital, que contaba con un 38% del capital de Ovelar Merchandising,.

Fundada hace 30 años, Ovelar Merchandising, desarrolla y produce soluciones globales e innovadoras para facilitar y estimular la labor comercial en el punto de venta de las grandes superficies (soportes para indicadores de precio, soluciones para organización del lineal, etc.). La cartera de clientes de la compañía engloba a las principales empresas de distribución, tanto españolas como multinacionales, para las que trabaja desde la concepción del producto hasta su puesta en escena en el punto de venta. Ovelar Merchandising, cuenta con 135 empleados y facturó 26 millones de euros en 2011.

Con la entrada de NAZCA se pretende reforzar la posición de liderazgo en España y México, mercados en los que la compañía tiene una larga trayectoria, e impulsar el plan de crecimiento en Latinoamérica. Ovelar Merchandising, está presente en México desde hace 18 años y acaba de abrir oficinas en Colombia y en Chile como plataforma de desarrollo desde donde espera entrar en otros mercados en los próximos meses. En España, la compañía prevé aprovechar la tendencia por parte de sus clientes a focalizar las acciones de marketing en el punto de venta en un entorno en el que se prevén movimientos corporativos que provocarán cambios de marcas y formatos.

Según Carlos Carbó de NAZCA “Ovelar Merchandising es una compañía muy consolidada, líder y con recorrido en España y México y con una gran oportunidad para crecer en Latinoamérica. Vemos que el éxito de las grandes empresas españolas en Latinoamérica ha abonado el terreno para las pymes españolas que tengan capacidad de exportar sus productos y estamos seguros que Ovelar Merchandising cuenta con una gran ventaja para abrir nuevos mercados gracias a su larga experiencia como proveedor estratégico de los principales operadores nacionales e internacionales en sus mercados.”. Altium Capital ha actuado como asesor financiero por la parte compradora e Improven de la vendedora. Los asesores legales que han intervenido han sido Allen & Overy por la parte compradora y Garrigues por la parte vendedora. Por otro lado, el due dilligence legal, fiscal y financiero se ha realizado por KPMG.

NAZCA es una sociedad gestora de fondos de capital riesgo especializada en invertir en pequeñas y medianas empresas con proyectos empresariales ambiciosos que opera en el mercado español desde 2001. NAZCA lidera su segmento de mercado, tanto por volumen de operaciones realizadas como por rentabilidades obtenidas en sus inversiones. Desde 2001, ha realizado 36 transacciones: 16 inversiones directas en compañías, 11 adquisiciones adicionales de empresas desde sus participadas y 9 desinversiones en las que NAZCA conseguido unas rentabilidades (TIR) para sus inversores superiores al 45% anual.

NAZCA ha invertido y desinvertido totalmente el Fondo Nazca I y parcialmente el Fondo Nazca II con tamaños de €100 y €150 millones respectivamente. En la actualidad NAZCA gestiona su tercer fondo, Fondo Nazca III, en el que cuenta con €200 millones comprometidos por inversores institucionales internacionales, entre ellos Alpinvest, el mayor inversor en capital riesgo en Europa. En la actualidad, NAZCA es accionista de 6 compañías: Hedonai (centros de estética), Autor (publicidad exterior), Elogos (e-learning), Logifrío (logística especializada en frío), Eurekakids (juguetes educativos) y Grupo IMO (servicios de radioterapia). Las compañías en las que NAZCA ha desinvertido son: Svenson (tratamientos capilares), Rodilla (comida rápida), Dibaq (nutrición animal), Unipost (operador postal), Vinartis (sector vitivinícola), Lizarrán (restauración), El Derecho (contenidos legales), Guzmán (alimentación gourmet), y Acens (hosting).

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