Telefónica presentó un oferta vinculante a Mediaset este miércoles por su 22% en Canal+ por 295 millones euros

Telefónica, Mediaset y Prisa suben cerca de 1,4% en Bolsa tras la noticia.La operadora se beneficiará de créditos fiscales con la compra de Canal+. La oferta de Telefónica a Mediaset para comprarle su participación del 22% en Canal+ por un precio de 295 millones de euros, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una oferta que podría incrementarse hasta 60 millones de euros más si Telefónica logra la totalidad de la plataforma de televisión de pago y dependiendo de la evolución de sus clientes de Tv pago en los cuatros años siguientes. Telefónica se beneficiará, además, de créditos fiscales de hasta 800 millones con la compra de Canal+.

Con el 22% de Canal + y el 56% restante, por 750 millones de euros, de la plataforma de Prisa requerirá la aprobación de la CNMC, que de completarse, daría a Mediaset 10 millones de euros adicionales, más otros 20 millones en función de la evolución de los citados clientes de tv de pago de Telefónica en España, en cuatro años. Mediaset renunciaría a cambio a su derecho de adquisición preferente de Prisa, recibiendo como contraprestación un importe de 30 millones de euros además de los referidos, según Telefónica.

Canal+, fundado en 1989, cuenta con más de 1,66 millones de clientes, y un ingreso medio por abonado al mes de 43,5 euros. A cierre de 2013 los ingresos de Canal+ ascendieron a 1.166 millones de euros, con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 28 millones.

Telefónica formalizó a principios de junio una oferta de compraventa con Prisa por el 56% del capital de Canal+ en manos del grupo de comunicación por un importe de 750 millones de euros, lo que suponía incrementar en 25 millones el importe inicialmente ofrecidos por la operadora, condicionado a la obtención de la autorización por parte de las autoridades de competencia y de los bancos dueños de la deuda de Prisa, así como de la CNMC. Dependiendo del organismo responsable, Atresmedia plantearía recurso en España o Bruselas a la adquisición por acaparar la mayoría del mercado de la tv de pago en España, señalaba a El Programa de la Publicidad, uno de sus principales directivos. Finalmente la dirección de Competencia de Bruselas estudiaría el asunto y consultaría a la CNMC, que a su vez puede reclamar estas competencias a los organismos comunitarios, momento en que Atresmedia podría plantear su recurso

Similar opinión manifiestan los principales rivales de Telefónica –Vodafone y Orange– críticos con que Telefónica refuerce su posición en Canal+, lo que acentuaría la concentración en el mercado.

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