El gasto de los hogares en productos básicos para el hogar creció mínimamente en 2012, hasta alcanzar los 70.700 millones de euros, lo que supone un 0,6% más que el año anterior, según Nielsen. El crecimiento se explica por el moderado aumento de los precios, que subieron un 1,2%, pues el volumen de ventas disminuyó por primera vez en décadas, con un descenso del -0,6%. En el conjunto de los gastos de los hogares en productos básicos para el hogar destaca la Alimentación Envasada, que supone el 41% del total y tuvo un incremento del volumen de ventas del 0,4%, y un aumento de precios del 1,9% sobre el año anterior. Los productos frescos representan el 34% del mercado, y sufrieron un descenso de ventas del -1,4%, contrarrestado por una subida de precios también del 1,4%. El 14% del gasto de los hogares fue para los productos de Droguería y Perfumería, que experimentaron la mayor caída de ventas, un -2,4% menos que en 2011, al tiempo que los precios también descendían un -0,4%. Por su parte, las Bebidas representan el 10% del gasto de los hogares en productos básicos, y tuvieron un año estable en ventas, con un incremento de precios del 0,9%.
Droguería-Perfumería es el sector que sufre así el descenso más acusado, con una pérdida total del 2,8% de su valor total, que queda en 10,054 millones de euros. Todas sus secciones sufrieron en mayor o menor medida un mal año, pero especialmente los productos de belleza son los que más acusaron la crisis: los de Belleza Selectiva tuvieron un descenso del -8,7% de su valor; y los de Belleza Mass Market perdieron el -4,4% de su valor. Por su parte, el mercado de los productos de Higiene descendió un -2,1%; y el de Droguería bajó el -0,6%.
Una de cada cinco tiendas tradicionales pertenece a inmigrantes
El número total de hipermercados y supermercados en España en diciembre de 2012 fue de 16.947, un 1,2% más que un año antes; con una superficie comercial de 11 millones de metros cuadrados, un 1,6% más que en 2011. Siguiendo la tendencia de los últimos años, el canal más dinámico fue el supermercado grande, de los que existen 3.172, un 3,7% más que el año anterior. Hay también 418 hipermercados, sin variación respecto al último año; 4.876 supermercados medianos, un 0,7% más; y 8.481 supermercados pequeños, un 0,4% más que en 2011. Como en años anteriores, el número de establecimientos tradicionales y especialistas continuó descendiendo en 2012. A finales del pasado año había 32.600 comercios tradicionales y autoservicios, un -1,5% menos que en 2011; 6.300 Droguerías/Perfumerías tradicionales, con un descenso del -6,6%; y 4.900 Perfumerías/Droguerías de Libreservicio, un -2,2% menos que un año antes. Un fenómeno a destacar son las tiendas regentadas por inmigrantes, que están logrando amortiguar el descenso de las tiendas tradicionales de alimentación. Mientras el número total de estos comercios ha bajado de las 34.599 que había en julio de 2010 a 32.805 en julio de 2012; las tiendas con propietarios extranjeros ha pasado de 4.913 en 2010, a 5.844 en 2011 (un 19% más) y 6.781 en 2012 (un 21% más). Así, en los últimos tres años han pasado de representar el 14% de todo el comercio de alimentación tradicional a suponer un 21%.
La Marca de la Distribución (MD) continúa ganando cuota de forma ininterrumpida: en 2012 supuso más del 36% del mercado total de productos básicos del hogar, punto y medio más que un año antes. Sigue creciendo en todos los segmentos, si bien en alguno alcanza más del doble de cuota que en otros. En Droguería y Limpieza la MD ha logrado superar la mitad de las ventas, el 50,8% del total, ganando 2,2 puntos sobre el año anterior. En Alimentación supone el 43,5% de las ventas, con una ganancia de 1,9 puntos. En Refrigerados y Congelados llega al 40%, por el 38,4% que tenía en 2011. Las secciones con menor presencia de la MD siguen siendo Perfumería e Higiene, donde logra el 22,4% de cuota, ganando 1,6 puntos; y Bebidas, con el 20%, y un crecimiento de 0,8%. Se puede comprobar así que en las secciones donde la MD tiene mayor cuota logra además mayores crecimientos que en las que su presencia es inferior, confirmando un año más la mayor importancia que dan los consumidores al valor de las marcas en mercados como los de Perfumería, Higiene Personal o Bebidas.
Una de las estrategias de fabricantes y distribuidores para tratar de aumentar las ventas es la actividad promocional, que fue especialmente significativa en el último trimestre del año. En diciembre de 2012 el 22,6% de los productos básicos para el hogar vendidos en hipermercados y supermercados tuvieron algún tipo de promoción; en noviembre los artículos en promoción fueron el 20%, y en octubre el 18,9%. Por el contrario, los nueve primeros meses del año la actividad promocional en los productos de gran consumo fue inferior al año anterior. Esta mayor actividad promocional coincide en el tiempo con la subida del IVA, lo que puede indicar una estrategia de intentar paliar el posible efecto que tuviera este aumento de impuestos sobre las ventas haciendo ofertas atractivas para que los consumidores siguiesen comprando.
El Anuario Nielsen incluye también amplia información sobre otros mercados de gran consumo como el farmacéutico, que tuvo un valor de 16.131 millones de euros en 2012, lo que supone un descenso del 5,8% en valor y del 1,7% en volumen de ventas respecto al año anterior. De las ventas en Farmacias y Parafarmacias el 81,2% corresponde a los Medicamentos, cuyo volumen de ventas en 2012 descendió el -1,8% y el valor del mercado bajó un -7,2% respecto al 2011. Los No Medicamentos, que suponen el 18,8% restante de las ventas en Farmacias, bajaron un -1,6% en volumen de ventas, al tiempo que lograron crecer un 0,5% en valor.
Otro canal interesante de analizar son las 8.333 Tiendas en Estaciones de Servicio, que facturaron 618 millones de euros en productos de alimentación envasada y droguería perfumería. Las Bebidas representan cerca de la mitad de las ventas de Gran Consumo en este tipo de establecimientos, el 44% del total; seguidas de los productos de Alimentación, un 37%; los Refrigerados con un 17%; y los productos de Droguería/Perfumería e Higiene, con el 2% restante.
Por productos, las Estaciones de Servicio tienen un peso muy importante en algunas categorías de productos como el Hielo, ya que realizan el 51% de las ventas total de este producto incluyendo las realizadas en Hipermercados y Supermercados. También suponen el 19,8% de las ventas de Golosinas; el 8,6% de las Aguas embotelladas, el 7,9% de los Snacks Salados; el 6,8% de los Refrescos; un 5,3% de los Helados; el mismo porcentaje (5,3%) de Parafarmacia; el 4,6% de las Cervezas; un 3,6% de Pastelería y Bollería Industrial; y un 3,5% de los Chocolates. Lógicamente, en el periodo estival aumenta el protagonismo de estas tiendas de Estaciones de Servicio en las ventas de aguas, snacks, bebidas y chocolates.
Por su parte, el canal de Cash & Carry vendió 3.424 millones de euros en 2012, lo que supone un descenso del -1,6% en valor y del -2,1% en volumen respecto al año anterior.
En lo que a productos ser refiere dentro de Cash & Carry, destaca el peso de las Bebidas sobre el resto. Así, de los 10 productos más vendidos en este canal mayorista, 7 son Bebidas y en concreto 6 son Bebidas Alcohólicas. Los refrescos suponen el 10,2% de todas las ventas de los Cash & Carry; las cervezas un 9,9%, el whisky, un 7,1%; los vinos, el 5,6%; el ron, un 4,3%; la leche, el 4,3%; la ginebra, el 3,9%; los aceites, el 3,8; los licores, un 3,0%; y las conservas de pescado, el 2,5%. En resumen, el 54,6% de todas las ventas de los Cash & Carry corresponden a estos diez productos.
El retroceso del consumo fuera del hogar se nota especialmente en el canal de Hostelería, que sufrió una bajada del 3,2% en número de establecimientos y del -3,3% en el valor de sus ventas en los productos controlados por Nielsen. En España hay 220.488 establecimientos de Hostelería, que realizan el 23% del consumo total de Bebidas (Alcohólicas y no alcohólicas), café y leche. Y en algunos segmentos el porcentaje de ventas realizadas en Hostelería es realmente importante: el 58% de todas las Bebidas Alcohólicas; el 51% de la cerveza; el 47% del café; y el 37% de Vinos y Cavas. En el resto de las bebidas el peso de la hostelería se reduce bastante: el 21% de los refrescos, un 14% de las aguas embotelladas, el 9% de leche y batidos, y el 8% de los zumos.
